忘了几个月不见了，和上次相比，弗雷德明显的兽化了。虽然能更好地控制形态变化，却失去了和人类交流的言语能力。不过明明是魁梧的狼人，兽化后怎么更像小狗了呢。
雷诺不知道的是，弗雷德的兽化是自己的选择。身为兽人，本就是介于野兽和人类之间的存在。兽人拥有野兽强大的体力、爆发力，同时又具有接近人类的比普通兽类更高的智慧。然而这也同样说明，兽人在体力上将不如纯血统的野兽——比如很久以前的那只绿怪物；而在智力上，他们又不如一般人类。当雷诺坠下悬崖的那一天，他自以为为弗雷德找好了退路，却不知道那个绝望的狼人选择了抛弃自己身上人类的部分，为了追寻更加强大的力量而沦为野兽。兽人血统的天平向野兽那一头无止境倾斜，鱼和熊掌不可兼得，得到野兽更为原始的力量的同时，意味着失去人类值得骄傲的部分——比如说，无论怎样努力再也学不会说话；比如说，智商将更加地低下。雷诺不会知道，在漫长的时光中，为了能找到他，弗雷德慢慢地与一只又一只狼为伍，固执地追寻着记忆中的味道。
雷诺并不想探究弗雷德的过去，他还有很多事要做。
雷诺发现他得到的武器，并不只是宝剑一种形态，只要是他能想出来又现实的东西，都能够用宝器拟态。现在雷诺正带着弗雷德观察着周围的地形，弗雷德没有办法回答他的问题，他只能靠自己了解身处于何方。将空闲时生涩背记下的山川地理植物信息在脑中过滤，雷诺站在山崖上透过望远镜扫视着森林与旷野，根据找到的唯一一座小镇以及相对应的土壤植物，确定了这里是斯比亚和弗吉雅的交界处。而那座临河的平地小镇虽处于边界，却很少有人流往来。它的周围也并没有相应的城镇可以照应。也就是说，如果它被占领，将难以被得知。
雷诺记得这个叫祁水的小镇是个不错的粮食基地，虽然规模小，入不了兵团的眼，自给自足却绰绰有余。再加上是背靠兰博兹特森林的唯一城镇，猎物也很充足。不过因为暴风国王的硬性规定，每一座城镇的硬件防守（比如城墙、武器量、粮食储备）都必须符合相应的等级规格。祁水虽小，也不是他一个人随便能拿下的。何况因为强盗的原因，祁水的人员防守颇为严格。
夕阳已经逐渐落寞，城镇将隐蔽在黑暗中。雷诺起身向临时的藏身点走去，身后跟着弗雷德。比起直立行走，现在的弗雷德更习惯爬行，即使是站着走路，也会弯着腰，看起来比雷诺还低上几分。
“嗷呜——”
那是开路的狼嚎，入夜的森林将变得更为危险，在雷诺回去的路上，结伴的灰狼像是守卫的士兵候在两侧，以叫声警告别的动物。狩猎则由另外的狼群去完成，有的时候，弗雷德也会亲自出动，以保证高难度的狩猎以最低的牺牲率完成。雷诺用手指点点下巴——理论方面已经准备得差不多了，是时候开始行动了。
“弗雷德，召集群狼。”
弗雷德发出低吼，随即越来越多的狼嚎传开，四面八方聚集来的狼将小小的山坡拥堵得水泄不通，在暗夜的森林中一双双兽眼像鬼火般粼粼闪烁。黑压压的狼群反而让雷诺生出一丝兴奋，而弗雷德的眼睛也因为夜晚的月亮反射出慑人的绿光。
一丝微笑攀附暗夜中的脸庞，犹如捕猎前的雄鹰张开翅膀，青年伸出邀请之手：
“弗雷德，成为我的狼将吧。”
——
是夜，寒草起露。祁水小镇城门紧闭，星点灯火迷失于不尽黑夜。睡梦中的人不曾知晓，这宁静的黑暗之中，正奔走着死神的使魔。死亡的獠牙在月光下挥舞镰刀，巡逻的士兵无声无息地倒下。兽的蹄爪，雪花似的落满街头暗巷。月亮扯住游走的薄云，誓要装聋作哑到底。倏忽而过的黑色身影，让这临冬的小镇平添三分寒意。