共有四个故事，第一个和第三个故事都借用了一部短篇小说《天鹅绒》的原著情节，虽然原著只有八千字，但却被姜闻拍出了精髓。
第一个故事讲的是疯，时间是1976年的春天，地点是在中国南部的一个村子里，其中姜闻的老婆周韫饰演的是妈，梦到了一对带有黄须子的鱼鞋，醒来后，她去街上买鞋，偶遇逃学的儿子，然后她就冲到学校里强迫儿子退了学。
回家的路上，她把新鞋挂在路边的大树上，然后去野地里方便，完事回来却发现鞋子不见了，这便是这个故事的起因，而在此之后妈就疯了。
第二个故事也是1976年，地点是东部的一所大学，姜闻饰演的老唐和和另一名角色有一腿儿，另一名角色喜欢的又是另外一个老师。
第三个故事是第一个故事的续篇，而第四个故事又是所有故事最开始的地方，第一部里的疯妈和第二部里的唐姨骑着骆驼，在路上说笑着，最后二人在岔路上分离。
这四个故事看似不合逻辑，结构混乱，但姜白感觉这四个的故事正确顺序应该是四二一三。
每一帧的镜头都在讲故事，每一个细节都有所考究。
姜闻在台上意气风发的说着自己拍摄电影的初衷，并且说着说着还把姜白也拉上去讲了半天，表示如果没有姜白就没有这部伟大的电影。
然后他又说了说邀请久石让作曲时的故事。