岁警察霍勇在酒吧偶遇另一位男主段存。
同在中年，段存儒雅的谈吐和处事不惊的气质令霍勇自惭形秽，但霍勇的直爽和坦诚也让段存感到放松。
两人从一开始的惺惺相惜到后来的兄弟之情。酒
后的一场意外又让两人的感情说不清道不明。在段存的影响下，霍勇重新振作起来，决定继续查以前的案子。
商子瑜扮演的少年肖迪是一个孤儿，被一个收废品的老人收养。
老人生活贫困却心怀善意，肖迪上不了学，他就在家教他看书写字。
虽然生活不富裕但是祖孙俩也算度过一段快乐的时光。直到老人重病，少年变卖家产也付不起医疗费，走投无路之下，女扮男装去陪酒，结果被客人发现，痛打一顿赶了出去。
在这样的绝望之下，他遇见了段存。段存给了他治病的钱，也成为了他的第一个客人。
他对段存的感情也是既感激又复杂。最后老人没有救回来，他也沉沦于欢场，做了不少违背良心的事。
霍勇重翻当年的案件时，找到了他，起初他利用自己的年少形象哄骗他，让他走了不少弯路。
但最后记忆里那些温暖时光和心底所存的善良还是让他偏向了正义的一方。
可就在回警局的路上，他们被一起车祸拦住了去路，一场纷乱中他被枪击中掉进了桥下的江水里。
而霍勇也在他死后逐渐获知当年事件背后真正的凶手就是段存。
他并不是一个普通的酒吧老板，而是当地涉黑团伙的老大。
在爱与恨的交织下，他在江边对着段存开了枪。而段存死前的笑也在他脑海里挥之不去。
可打死坏人的英雄一定能获得嘉奖吗？
也许有些猫只是披了一层皮的老鼠呢？
故事的结局是霍勇因为触及太多人的利益而被开除，拖着一条中弹的腿站在段存死去的地方，闭上了眼睛，也投身于滚滚江水。
这世界上人皮假面的笑有很多，只是你的笑，却让我瞥见了幸福。