天亮了！
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隔天早朝。元帝当廷述说全部事实经过给众文武百官知晓，废了鲁妃重立王昭君为西宫贵妃，并派人捉拿毛延寿，要治以欺君重罪。那知毛延寿命不该绝，闻风而逃；而鲁妃也受不了打击，悬梁自尽了。
话说毛延寿改装化身混出雁门关，投奔塞外匈奴而去。毛延寿心有不甘，想报复王昭君，便拿着王昭君自绘的卧像献给番王，并一旁谗言鼓动番王侵犯中原，逼迫汉元帝献出王昭君，以息战祸。
果然，番王一见画像就着迷了，立即依毛延寿之计行事。而汉军似乎是久处安宁、疏于操练，在战役中竟然节节败退，匈奴在趁胜追击中放出风声：只要王昭君「出塞和番」，匈奴即刻鸣金收兵。
元帝得知匈奴所提的条件，不禁暗然神伤，他舍不得王昭君离去，却又想不出办法退敌，元帝左右为难得整天愁眉不展。
王昭君得知消息，心中更是无限挣扎，心想着：「……必须远离心爱之人，独赴边疆塞外，大漠里的风土民情又是陌生凄凉，自己那堪受得了……但为了国家社稷太平无事，平民百姓免于战祸，牺牲自己又算甚么……」王昭君主意已定便自请面圣。
王昭君跪地向元帝哭道：『皇上忧心的国事，臣妾已知道。这全是毛延寿招惹出来的……当时臣妾要是肯贿赂他，也不会发生这么多是是非非，所以臣妾也是有错，虽然臣妾已悔不当初的骄蛮任性，但也太迟了……为了朝廷，为了百姓，也是为臣妾赎罪，请皇上答应番王的条件，让臣妾出塞和番吧！……』
元帝当然不肯，出言安慰。王昭君又说：『皇上如果不允，那则是陷臣妾于不忠不义，让后人唾骂臣妾是祸国殃民，同时又讥讽皇上是贪恋美色、不顾国家安危的昏君啊！臣妾怎么能背得起如此重大的历史罪名……皇上如果不允，那是在害臣妾；不是爱臣妾啊！……』
元帝含着泪水，深深的佩服王昭君有如此忧国忧民的胸襟。元帝扶起王昭君，看着她既坚强、又脆弱的表情，终于忍不住地将她拥入怀中，放声大哭，激动的喊着：『昭君爱妃……朕是舍不得你啊……』
结果，又是一次激情的缠绵，只是……只是凄凉多了……
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大漠的帐篷内，番王得意的大碗酒、大口肉，看着坐在身旁的王昭君，不禁：『哈！哈！哈！』狂笑着。
王昭君媚态娇柔的把手按在番王凸起的裤跨上，在番王的耳边吹气的说：『大王，你要答应我两件事，我才肯答应大王……』王昭君隔着裤子捏了捏番王硬胀的肉棒，继续说：『否则我就自尽，让大王得不到我……嗯……』
番王一脸淫笑的说：『哈哈！你说，你说！……别说是两个；就是两百个我也答应你……哈哈哈！……』
王昭君说：『毛延寿把我害得好惨，大王你要帮我讨回公道，把他给杀了……还有，大王你要答应我，以后永不侵犯中原……』
番王说：『好！好！我都听你的……嘻嘻……来！先让我亲一下…嘻嘻……』
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王昭君在塞北住了十六年。番王病死，长子继承王位，而匈奴的礼俗，父亲死了，儿子可以选娶先父的妻子，继承的王子想娶王昭君。王昭君觉得这是乱伦，不符合自己所遵循的中国伦理道德，又无法反抗，于是服毒自尽了！