后悔这个冲动的选择。下面的土地一丝儿也看不到了，往上看还是层层叠叠的枝叶，比尔博小小的身体被包裹在中间，有一种逃无可逃的窒息感。别无选择，比尔博只能继续往上爬，只有冲出层林才能看清方向。
比尔博爬了很久，随着高度的增加，遮挡他视线的叶子越来越稀疏，光线穿透叶片的缝隙照到比尔博脸上，令他感到暖意。他加快速度向上攀爬，终于在拨开交错的枝杈后撞进一片蔚蓝。
天空蓝得透亮，底下是连绵起伏如海洋般的树冠。一阵清爽的风吹过，树叶沙沙作响，闪着奇异光华的蝴蝶像被风吹起的花瓣一样自树冠里成片起飞，擦过比尔博的头顶。比尔博笑了，在明媚的阳光之下。
比尔博根据太阳辨认方向，此刻他离罗索的家应该不算太远，只是他从没往这个方向走过。掌握方位以后，比尔博便不再惊慌，他从容地往下爬，小心翼翼选择落脚的树杈。慢慢的，树叶再度密集起来，显然他已经下到树木的中部了。
有什么地方不对劲，比尔博敏感地发现。枝叶间好像多了什么东西，那像是细小的、白色的丝线，一不留神就会碰到脸上。再往下，白色的丝线逐渐增多，愈发的密集而厚实，看起来连成了片，就好像是……网？
比尔博终于看清楚了，这确实是网，巨大的、看不到边际的蜘蛛网。如此之大的网不可能是普通蜘蛛所为，那么织出巨网的蜘蛛是什么样的？想到这儿，比尔博不寒而栗，他躲到树干后面，大气也不敢出。
一阵沙沙的响声由远及近，比尔博从树干后面探出小脑袋，悄悄观察。当他看清眼前的事物时，吓得差点抓不住树枝：那是一只比霍比特人还大得多的蜘蛛！不，可能比人类还大！这些可怕的怪兽恐怕不会满足于抓蝴蝶或蜻蜓，而现在正好有一个饱满多汁的猎物在它旁边——肉肉的霍比特人一定是顿不错的大餐，比尔博害怕地想。蜘蛛在树木间逡巡，好像一位国王在视察他的领地。比尔博屏住呼吸，祈祷蜘蛛不要发现自己。巡视一番后，蜘蛛慢慢迈开八条腿向远处而去。躲在树干后的比尔博长出一口气，准备悄悄离开。
当比尔博转过身的时候，他吓差吓背了气：另一只大蜘蛛不知何时来到他身后，正用那一堆令人头皮发麻的复眼贪婪地盯着他。
“啊——”比尔博的惊叫声脱口而出，他的腿一抖，失足坠下树杈，重重地摔在另一根树杈上。蜘蛛紧追其后，恶狠狠地向因疼痛而没有还手之力的霍比特人扑过去。
比尔博摔得眼冒金星，视野刚恢复清晰，他吓得再次尖叫，一翻身躲过扑向他的大蜘蛛。但躲闪的动作导致他再度失去平衡，向更深的树下掉去，坠落中，比尔博慌乱地抓向飞掠而过的树枝，却没能抓住任何东西，身体不停地加速下落。然而，预期的碰撞并未发生，比尔博感觉自己掉在什么柔软的东西上，当他想要起身时，发现身体被粘住了，这时他才看清，他掉在了蜘蛛的网上，更可怕的是有更多的蜘蛛向他围拢过来，它们用细长的腿在网上快速前进，像一群孩子冲向摆满蛋糕的餐桌。比尔博拼命挣扎，但蛛丝牢牢地困住了他，让他像一只垂死的蝴蝶一样无力地扑扇翅膀。比尔博看过的故事书里，主人公在面对致命的危机时总会绝望地闭上眼睛，可他却做不到，他惊恐地睁大双眼，无助地看着那些黑压压扑向他的掠食者。
一道寒光闪过，
近比尔博的一只蜘蛛被劈掉脑袋。蜘蛛血的气味古怪难闻，比尔博发现自己被溅了一脸。他从震惊和恐惧中回过神，看到了那个以一当十与蜘蛛搏斗的勇士，他惊讶地发现那是索林，这令他感到一阵宽慰，他自己都奇怪为什么会有这般心情。
索林在和比尔博分开以后没有走远，他在林中的小溪边停留了好一会儿，他一时不想回去面对精灵王。昨天被比尔博拒绝以后，索林便决