纽特?斯卡曼德擅自出境去巴黎的事情很快被魔法部发现，魔法部立刻派人去找在霍格华兹任教的阿不思?邓不利多。彼时，盖勒?葛林戴华德在纽约闹出的动静也传回欧洲，且他逃离押送的事情更令英国魔法部惊恐万分。魔法部希望阿不思?邓不利多可以出面帮忙对抗盖勒?葛林戴华德，但阿不思?邓不利多拒绝魔法部的要求，所以被铐上手铐禁用魔法。
蒂娜?金坦随後与纽特?斯卡曼德会合。两人潜入法国魔法部的普牒管理室调阅魁登斯?巴波的身份文件。他们透过莉塔?雷斯壮等人的帮忙，找到从法国巴黎市区最大的墓地拉雪兹神父公墓，通往雷斯壮家族墓园的秘密通道。与此同时，魁登斯?巴波也正朝雷斯壮家族的墓园走来。
结果各路人马，包含尤瑟夫?卡玛等人在内，意外地聚集在雷斯壮家族的墓园。尤瑟夫?卡玛向众人解释魁登斯?巴波的身世。尤瑟夫?卡玛与莉塔?雷斯壮的说法倒让众人跌破眼镜，他们表示魁登斯?巴波根本不属於雷斯壮家族。
众人随後在一道暗门发现盖勒?葛林戴华德正在里头与他的信徒们举行集会。纽特?斯卡曼德在纽约结交的麻瓜朋友雅各，在人群里发现奎妮的身影，她的眼神似乎与盖勒?葛林戴华德一模一样。
盖勒?葛林戴华德在宣扬废除巫师躲避麻瓜的法律，还预言将会有第二次世界大战发生。而接获消息的法国魔法部立刻派了许多正气师（Auror）包围这个地方。然法力高强的盖勒?葛林戴华德仍放出自己的使者，将他所宣扬的理念及预言放送至世界各地。同时，他施放了一种蓝色的魔法火焰，隔开追随者们与正气师们。
纽特?斯卡曼德带着蒂娜?金坦及魁登斯?巴波等人加入正气师们的阵营与盖勒?葛林戴华德及其信徒们对抗。而纽特?斯卡曼德的挚友莉塔?雷斯壮牺牲了自己而挽救了蒂娜?金坦等人的性命。
盖勒?葛林戴华德与其信徒们很快就离开现场，剩下的巫师们团结起来，与不朽的炼金术师尼乐?勒梅一起扑灭由盖勒?葛林戴华德所释放的蓝色魔法火焰，以阻止火势蔓延至整个巴黎。
妙丽看着哈利，轻声说：「故事讲完了。」
「结果尼乐?勒梅先生的戏份只带到一点。」哈利微笑说。
妙丽噗哧笑了出来。
「不过他这一出手的确很令人震撼，我们都晓得魔法火焰究竟有多难对付。你还记得我们在地窖时面对的魔法火焰吗？」哈利说。
妙丽点点头，垂着眼，有些难过地说：「如果不是设计可以靠喝药水通过火焰，以我们目前的法力及通晓的咒语根本就无法对付。」
「施放火焰很容易，要扑灭火焰却很难。」哈利认真地说，他顿了一顿，问说：「时间点上，你所说的是一九二七年的故事，也就代表距离葛林戴华德与邓不利多教授决战的时间整整早了十九年。这之中究竟发生什麽事让邓不利多教授改变主意出面对付葛林戴华德？」
「後面还有一段故事。纽特?斯卡曼德回到霍格华兹。他的玻璃兽从葛林戴华德身上拿到一个小瓶子，纽特?斯卡曼德把它转交给了邓不利多教授。有一说是，那个小瓶子是类似血契的东西，能够阻止邓不利多教授对葛林戴华德出手。我想，在这十九年间，邓不利多教授除了在犹豫要不要对付亲密友人葛林戴华德，一方面也在思考要如何破除血契。」妙丽一口气说完。
哈利惊讶地瞪大双眼，随即摇头叹说：「血契，我还以为只会在书中看到，类似炼金术的概念，没想到是真实存在。既然如此，我完全不意外巫师卡上头写邓不利多教授与尼乐?勒梅先生在合作研究炼金术有惊人的成就。」
「我与你同样惊讶，哈利。」妙丽笑说。
哈利咧嘴笑道：「不过在看过魔法石後，我